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59GW競、平價項目業主解析：國企轉型迫切，民企“帶貨”助攻
發布時間:
2020-09-25
近兩年，隨著央國企在光伏領域的持續進攻，“五大四小”已成為光伏電站開發的主力。此外，以中國電建、中國能建為代表的設計院系企業也在積極參與電站開發。反觀民營企業在電站持有上有所變化，尤其是自2018年“5.31”之后，通過出售電站回血的企業不在少數。另一方面，部分以光伏制造為主營業務的企業也在電站開發上發力，沖刺平價。
今明兩年，競、平價項目成為我國光伏市場的重要組成部分，這個大蛋糕又是如何分配的呢?
近7成收入囊中，國企競、平價項目再發力
2020年我國光伏競、平價項目規模共計59GW，其中競價項目26GW，平價項目33GW。
從電站業主類型來看，主要分為五大四小發電集團、地方國企、設計院系企業和民營光伏設備企業幾大類。
整體來看，前十榜單中國企進六，民營企業進四，前三甲被央企包攬。其中，國家電投競、平價項目規模為4.88GW，位居首位。大唐競、平價總規模為4.21GW,排名第二。二者遙遙領先，總共拿下9GW項目，占全國總規模的15.4%。中廣核的競、平價規模為2.91GW，獲得季軍。前三甲共計拿下12GW電站，約占全國總規模的五分之一。
陽光電源是前五企業中唯一上榜的民營企業，電站總規模為2.36GW。華能以近2.19GW規模位列第五。
中核緊隨其后，以3MW之差排名第六。從第七名開始，企業電站總規模不足2GW，其中華電1.76GW，通威1.64GW，河北企業國順新能源共計1.55GW，其項目均在河北省，隆基以1.37GW排名第十。
此外，超過1GW的企業還有三峽新能源1.29GW，晶科1.17GW，中國電建1.15GW，中國能建1.11GW，特變電工1.11GW，正泰1.1GW。天合光能總規模為980MW，接近1GW。
在五大發電集團中，除國家能源集團外，其余企業均表現亮眼。五大發電集團之所以光伏項目開發迅猛，一方面與其雄厚的資金實力分不開，另一方面則是其清潔能源轉型目標的“硬”要求。
注：上述數據整理自企業2019年社會責任報告，其中華電未查詢到具體數據
從五大集團能源結構來看，火電裝機所占比重最大。國家電投清潔能源占比最高，突破50%，其風電、光伏和水電的裝機量比較均衡。截至2019年底國家電投電力裝機1.51億千瓦，光伏發電裝機1929萬千瓦，已連續三年居世界第一。
華電集團清潔能源占比為39.7%，僅次于國家電投。今年華電競平價光伏項目規模共1.76GW，在五大發電集團中排行第四。
大唐截至2019年底發電裝機規模為1.44億千瓦，清潔能源機組占比達32.51%。從各能源裝機來看，光伏仍是其薄弱一環，占比較小。
在五大發電集團中，國家能源集團2019年度光伏裝機規模僅134萬千瓦，與其他企業差距明顯，風電是其主要的清潔能源。今年國家能源集團共收獲約700MW光伏項目，光伏布局在提速。
此外，設計院系的中國能建、中國電建各拿下了1GW以上光伏項目，進入前十五名。這類企業憑借在電站設計和工程建設上積累了豐富的經驗，在光伏投資的熱潮之下，設計院系企業也已開始拓展業務，轉型為電站開發企業。
國企成競價大戶，民營企業沖刺平價、“帶貨忙”
細分來看，在競平價項目開發中又呈現出競價項目央、國企拿大頭，平價項目民營企業“占主流”的特點。
在競價項目前十榜單中，國企占據八席，民營僅有國順新能源和正泰上榜。
其中，國家電投以超3GW規模一馬當先，而在光伏裝機規模上國家電投已連續數年排名全球第一。據了解，截至2020年8月，國家電投光伏發電裝機規模2270萬千瓦。
大唐緊隨其后，共拿下近2.8GW項目。盡管最初在領跑者計劃中大唐未能搶占先機，但隨后的光伏競價、平價項目開發中，大唐頗有“后來居上”的氣勢。
此外華電、中核堪稱競價項目中的國企黑馬，華電躍進前三，中核僅次于華能排名第七。
設計院系企業呈現一家謀平價，一家拿競價的特點。中國能建在平價項目中獲得740MW規模，而中國電建僅為260MW。中國電建共有892MW平價項目，相對而言中國能建較為遜色，競價規模不足400MW。
而在33GW平價項目名單中，中廣核以2.37GW排行第一，這也是唯一持有電站超過2GW的企業。陽光電源以1.86GW成為亞軍，國家電投緊隨其后，二者僅有幾十兆瓦之差。
通威以1.39GW進入前五，前十名中共有陽光電源、通威、晶科和隆基四家企業上榜。
整體來看，在上表所統計的超過100MW以上的企業共32家，民營企業占據18家，民營企業平均持有的電站規模已超過了國企。
而從企業類型來看，除了早期布局EPC業務的晶科、特變電工、陽光正泰、林洋外，部分以設備制造為主的企業在電站開發不斷發力。此前，這類企業主要參與領跑者、扶貧及戶用等項目開發，而現在平價項目成為企業爭相布局的重點領域。
對于民營企業來說，其優勢在于可控制系統成本。可以看到，在海外的大型電站投標中，部分民營企業以價格優勢贏得項目。另一方面設備企業還可以通過電站開發帶貨。
值得注意的是，今年上半年的財報顯示，受疫情等因素影響，企業電站EPC業務營收不理想，部分企業的凈利潤和營收出現下滑。對于民營企業來說，如何發揮自身優勢，打好組合拳是關鍵。
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