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全球TOP10！光伏EPC和集成商排名榜出爐
發布時間:
2020-10-20
近日IHS Markit發布了2019年全球光伏EPC和集成商排名，其光伏和儲能研究分析經理Josefin Berg表示，全球光伏EPC領域的領軍企業正在掀起一波新的合并和重組的浪潮。2019年，全球最大的前30家EPC公司共安裝了28GW的非住宅光伏，占市場總額的26%。這一數字高于2018年的21%，這一增長主要由于中國光伏市場的集中度越來越高，以及集成商在西班牙和越南等熱門市場的快速擴張。
圖表：2019全球光伏EPC和集成商 排名來源: IHS Markit
2019年，中國電建(PowerChina)安裝了2.5GW的光伏容量，在IHS Markit全球光伏EPC排行榜上，從2018年的第四位躍居榜首。在2.5GW的安裝量中，中國市場安裝量1GW，越南安裝1GW，另外還有在拉丁美洲的幾個項目。排名第二的是逆變器供應商陽光電源(Sungrow)，隨著EPC業務的持續增長，陽光電源占據了中國市場6%的份額。排名第三、四位的是西班牙的Prodiel 和印度的Sterling and Wilson——得益于他們各自在拉丁美洲、非洲和中東地區的領先地位。
總體來說，前四家EPC企業在2019年的光伏安裝量達到了8GW，基本各占全球EPC市場的2%份額。2019年建成的超100MW的光伏電站有140個，占據了全球光伏市場(不包括住宅系統)的30%的份額。而在2018年，超過100MW的光伏電站所增加的光伏發電量還不到非居民光伏發電量的四分之一。
在中國、美國和印度這三個最大的非住宅光伏市場中，我們看到，本地公司在2019年的EPC排行榜中占據了主導地位。2018-2019年，中國新增光伏容量同比下降11%，推動了EPC企業在這個傳統分散市場的加速整合。中國2019年新增的29GW非住宅光伏項目中，三家最大的EPC——陽光電源、中國電建和新疆特變電工——的裝機量為13%，高于2018年的9%。預計中國2020年的光伏裝機容量將超2019年，而這些供應商的市場份額可能被再次稀釋。
在美國，2019年五個最大的EPC安裝了27%的新非住宅光伏容量。手握10%的市場份額，Swinerton可再生能源公司保持了其作為首選EPC承包商的地位。First Solar和Cypress Creek可再生能源公司均位列2019年美國市場的前五名，均已宣布將退出EPC領域。這為已經建立本地EPC并著眼于美國日益增長的光伏市場的新興國際公司創造了機會。
在對價格高度敏感的印度光伏市場，2019年，前五大集成商安裝了37%的光伏電站。由外資控股的印度EPC/開發商Azure Power在本土一路領先。由于Covid-19疫情的影響，印度光伏市場在2020年面臨減半的風險，主要的EPC企業很可能會面臨進一步整合。
2019年這三個主要的市場中，只有美國因為更高的利潤率，可能會吸引更多的國際EPC加入進來。
總體而言，IHS預計2020年非住宅光伏系統將增加100GW左右，低于2019年的107GW。這比今年四月初的預期更加樂觀。問題是，EPC供應商之間的市場份額將如何分配?誰將在最后期限前完成任務，誰將重新談判條款?我們期待著2021年對今年完成的項目進行進一步詳細的研究。
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